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重庆OTC首例：房企发行私募债
商报记者 刘勇 实习生 杨莉菊
重庆商报讯 房地产企业融资增添新途径。昨天上午，随着重庆股份转让中心（OTC)一声锣响，河北唐隆房地产开发股份有限公司2014年首期1亿元私募债（2014唐隆债）正式发行上市。这是重庆OTC第一只区域外私募债，也是重庆OTC首只房地产私募债。重庆OTC负责人表示，欢迎重庆市内外优质企业，包括房地产企业通过私募债来融资。
OTC首发地产私募债
据介绍，河北唐隆房地产开发股份有限公司为河北唐隆集团旗下子公司，位于河北省邯郸市，2014唐隆债发行规模为1亿元，票面年利率12%，期限为2年期，由四川荣辉投资有限公司承销，发行当天就被基金专户、券商自营等机构投资者一抢而空，同时在重庆OTC挂牌上市交易。
为什么会选择重庆OTC发行私募债？昨天，河北唐隆集团董事长谢璐表示，重庆作为西部金融中心、唯一的直辖市，具有特殊的优惠政策，因此选择重庆OTC发行私募债，今后还将陆续通过私募债、定向增发等方式，力求成为重庆OTC明星企业。
据介绍，从2014年2月立项，到承销商入场，完成重庆OTC审核备案，河北唐隆公司用了5个月时间搞定。此前，重庆OTC发行的7笔私募债共计215亿元，全部为重庆小额贷款公司私募债。此次2014唐隆债成为重庆OTC房地产私募债首单，也是最大金额的私募债。至此，重庆OTC备案的私募债总额达到365亿元，实际发行315亿元。
地产小贷融资更方便
“欢迎重庆市内外优质企业，前来发行私募债。”昨天，重庆OTC副总裁张序表示，发债主体不局限于重庆。根据重庆OTC私募债发行规定，在中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司均可发行，不受行业限制，发行利率不超过银行同期贷款利率的3倍，每只私募债券的发行和转让，持有人必须是符合条件的投资者且合计不得超过200人，期限不超过3年。在沪深两大交易所，由于行业政策限制，房地产企业、小贷公司等企业不能发行私募债。
昨天，重庆OTC还宣布，重庆燊华股权基金公司承销的重庆金信小贷公司2013年私募债，本月13日全部本息按期足额完成兑付，这是重庆OTC首单私募债，额度为2000万元，期限为9个月，票面年利率为105%。多家重庆OTC私募债承销商负责人告诉商报记者，对于优质房地产企业发行私募债，他们乐意承销。
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私募债发行流程
“重庆OTC私募债有待进一步推广。”昨天，重庆OTC有关负责人表示，重庆OTC发行私募债，首先是承销商对私募债立项，对拟发行私募债公司进行尽职调查和财务审核，之后，向重庆OTC报送发行材料，由重庆OTC开会评审，通过后完成备案才可以发行。期间，承销商找好认购对象进行认购，整个流程最快只要一个月。
商报记者了解到，重庆OTC自2009年12月成立以来，坚持规范与创新并举，历经4年建设，逐步发展成为全国领先的区域性股权交易市场。2013年改制后，重庆OTC积极构建创新型融资平台、定价平台和培育平台，提高金融服务实体经济的综合能力。截至目前，重庆OTC累计挂牌企业153家，托管企业669家，累计实现交易额11493亿元；实现股权质押贷款18549亿元、定向增发828亿元，中介会员384家，各类投资者57万余户，主要指标位居全国前列。
